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2022年11月24日 蕹菜空心菜财经网

指数波动无碍结构行情关注偏股型基金

指数波动无碍结构行情关注偏股型基金 更新时间:2010-10-16 7:31:48 市场震荡,封基折价明显下降。总体来看,封闭式基金9月的整体折价率为13.19%,相比8月份下降2.68个百分点,所有封基折价均在20%以下。9月封闭式基金整体价格表现强于净值表现,促使封基折价水平下降,这也预示投资者在震荡市情况下看好封基在后市表现,意愿以更高的成本持有封闭式基金。   偏股型基金表现出色   9月市场整体呈现震荡上扬行情,上证综指和深证成指月涨幅分别为1.25%和1.32%。各类基金均获得了正的收益,QDII增长最高,达7.32%;股票型基金整体收益达3.04%;封闭式基金收益达2.44%;相比情况下指数型基金表现出震荡市的疲软,整体涨幅为0.28%。另外债券型收益基金和货币性基金收益最小,分别为0.27%和0.17%。   债市高位盘整,资金面偏紧   截止9月30日,中债全债指数收于134.8点,月涨幅0.067%;中证国债指数收于133.58点,月涨幅-0.19%;债券型基金收益率指数月涨幅-0.37%。整体来说,债市表现较为平淡,呈现高位盘整的局面。数据显示,9月以来,央行公开市场9月份央票和正回购到期量规模合计5470亿元,较8月份的3860亿元增加逾四成,其中9月份公开市场央票到期量为5370亿元,正回购到期量为100亿元。随着央行货币放量的增加,回购利率不断下滑,资金面紧张将逐渐缓解。   封基净值、价格表现强于指数,折价回归9月上证综指涨幅为1.25%,沪深300指数涨幅为1.79%,“全部封基加权平均价格”涨幅6.39%,对应净值涨幅4.19%,价格增长表现明显强于指数。   基金投资组合建议   根据8月份月度报告中我们提出的配置策略,国信基金组合表现继续明显强于市场平均水平。高风险和中风险组合涨幅4.13%和3.31%,低风险组合则取得了0.10%的正增长。   9月A股市场延续了前期的震荡,上证综指和沪深300震荡中最终获小幅上涨。节前房地产调控进一步加强,虽然房地产、金融等行业节前出现反弹,但是后市震荡格局的基本面并未发生改变,我们判断后市单边大幅上涨的机会不大,震荡仍将持续。我们认为仍需防范风险,坚持“价值+交易性机会”的投资思路,推荐交易型基金和分级型封基为主。   基金的组合配置建议方面,我们总体上维持了二季度策略报告的配置风险系数。具体而言在组合中,我们对分级基金进行了调整,调出了估值优势下降的银华锐进和合润B,调入低风险份额中优势明显的瑞和小康和银华稳进。   针对不同风险偏好的投资者,我们继续推荐三种不同风险水平的基金组合,分别为高风险组合配置、中风险组合配置和低风险组合配置。   高风险组合配置:指数型5%、股票型20%、混合型25%、封闭式25%、低风险分级基金5%、QDII 基金5%、债券型10%、货币市场基金5%;中风险组合配置:股票型15%、混合型20%、封闭式20%、低风险分级基金5%、债券型25%、货币市场基金15%;低风险组合配置:混合型10%、封闭式10%、低风险分级基金10%、债券型30%、货币市场基金40%。

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